После ослабления ограничений, введенных как карантинные меры сдерживания пандемии COVID-19, прослеживается оживление строительной отрасли. В сентябре 2020 года индекс строительной продукции в сравнении с августом 2020 года составил - 102,5%. Преимущественно речь идет о существенных государственные стимулы отрасли в условиях масштабного проекта «Большая стройка». Об этом сообщает Госстат. Однако, значительно сказывается подавленный спрос со стороны домохозяйств — жилищное строительство остается вялым на фоне незначительной кредитной активности банков на рынке ипотечного кредитования.
Национальный банк Украины начал обнародование результатов опросов банков касательно объемов выданных ипотечных кредитов населению — сообщает пресс-служба регулятора.
В НБУ отмечают, что в течение 2020 года объемы ипотечного кредитования выросли благодаря более высокому среднему размеру кредита. Банки преимущественно кредитуют покупку недвижимости на вторичном рынке, поскольку ставки на покупку жилья на вторичном рынке остаются ниже. Больше ипотечных кредитов выдано в Киеве.
Мы решили осветить состояние строительства и развития ипотечного кредитования банков на современном этапе.
Развитие строительной отрасли в 2020 году
В январе-сентябре 2020 (п/п), в строительстве, на фоне активной реализации проектов «Большого строительства» и благоприятных погодных условий для проведения строительных работ, произошло восстановление роста темпов индекса строительной продукции, впервые с января 2020 года — на «плюс» 0,2% («минус» 2,8% в январе-августе 2020 года и «плюс» 23,5% в январе-сентябре 2019 года. Об этом сообщают в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Таблица 1 - Ключевые индикаторы строительства
Источник: Минэкономразвития.
Как отмечают в ведомстве, основным положительным фактором было активное проведение дорожных работ в условиях реализации проектов Большого дорожного строительства, что позволило ускорить рост объемов выполненных работ в строительстве инженерных сооружений.
Рисунок 1 - Индекс строительной продукции и видов, % (м/м)
Источник: Минэкономразвития.
Кроме того, строительство объектов социальной инфраструктуры, включенных в проект «Большая стройка», позволило в некоторой степени нарастить объемы строительства нежилых зданий к прошлогоднему уровню.
Вместе с тем в жилищном строительстве наблюдалось значительное сокращение, в т. ч. из-за снижения спроса на жилую недвижимость на начальных стадиях строительства и нехватку финансовых ресурсов у застройщиков, осуществляющих строительство за счет покупателей.
Рисунок 2 - Индекс строительной продукции и взносы, %, п.п. (п/п)
Источник: Минэкономразвития.
В целом динамику строительства в Украине определяли ряд факторов, в частности, увеличение капитального финансирования сводного бюджета (в сентябре (г/г), в результате чего финансирования работ по дорожному фонду выросло на 0,7% и в январе-сентябре (п/п) - на 35,2 %), а также вследствие улучшения ожиданий строительных предприятий и инвесторов (рис. 3).
Рисунок 3 - Улучшение ожиданий строительных предприятий
Источник: Минэкономразвития.
Из негативных факторов, существенно влияли сокращения инвестиционной активности почти во всех ВЭД, уменьшение кредитования ВЭД «Строительство» (по состоянию на конец сентября в сравнении с началом года на 26,5%), а также дефицит финансовых ресурсов в застройщиков, какие осуществляют строительство жилья на средства покупателей.
Ипотечное кредитование в 2020 году
Несмотря на то, что в апреле-мае 2020 года объем новой ипотеки замедлился вследствие введенных карантинных мероприятий, начиная с июля 2020 года они восстановились и сегодня остаются достаточно высокими, - говорится в сообщении НБУ.
В сентябре количество новых выдач более чем на треть превышала прошлогодний показатель за аналогичный период.
Результаты опроса банков свидетельствуют, что за 9 месяцев текущего года общий объем выдач новых ипотечных кредитов приобрело рост на 16% - до 2,3 млрд грн. г/г.
В то же время с начала 2020 года заключено только 3640 новых ипотечных договоров, что меньше на 269 договоров, чем было заключено в прошлом году за аналогичный период.
В то же время средний размер ипотечного кредита вырос. Если в начале прошлого года средний размер ипотечного кредита составлял около 490 тыс. грн., то в сентябре 2020 года он увеличился до 700 тыс. грн. Таков на сегодня средний размер кредита на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке, отмечают в НБУ.
Результаты опросов банков также показали, что вторичный рынок существенно преобладает как по количеству, так и по объему кредитования. В 2020 году доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке составляет почти 87% по объему и по количеству от всех новых договоров.
Для сравнения, в прошлом году доля кредитов на вторичном рынке по сумме договоров составила 83%, по количеству - 85%.
Одним из весомых факторов, которые определяли спрос на ипотеку — удешевление кредитования. В текущем году средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке ниже, чем на первичном рынке. В сентябре 2020 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке - 14,9%, на первичном - 18,2%.
Стоит отметить, что эффективная ставка включает номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщика в пользу банка и рассчитывается на весь срок кредита. Поэтому в сентябре текущего года около 40% ипотеки, как по количеству, так и по сумме заключенных с фиксированной процентной ставкой (в начале 2019 года — более 75% всех ипотечных договоров).
В региональном аспекте, в течение указанного периода больше кредитов выдано в Киеве - 953 договора на 835 млн грн. (26% от общего количества и 37% от общей суммы). После столицы больше ипотечных договоров заключено в Харьковской области - 390 договоров (11% от всех) на общую сумму почти 176 млн грн. (7,7% от всех), в Киевской области - 369 договоров на 317,7 млн грн. (10% и 14% соответственно), в Днепропетровской - 263 договора на 124 млн грн. и Львовской областях - 252 договора на 166,7 млн грн.
